Aceda ao separador ‘Oportunidades’, e escolha uma oportunidade;

Aceda às definições das etapas, botão ‘Gerir etapas’;

Aqui poderá alterar as etapas dos diferentes tipos de oportunidade: Angariação, Arrendamento, Arrendamento para Férias ou Venda.

Vamos usar como exemplo as etapas para as Oportunidades de Venda.

Para isso devemos clicar em ‘Gerir etapas’;

As Etapas já se encontram definidas, no entanto poderá sempre alterá-las.

Na linha temporal das etapas encontrará todas as etapas já definidas para este tipo de oportunidade, e também um botão para adicionar novas etapas.

Vamos aplicar o trigger – automatismo – à etapa ‘Por tratar’, esta é a primeira etapa da oportunidade aquando da sua criação, e define o estado da mesma.

Selecione a etapa e clique em ‘Adicionar trigger à etapa’;

Vamos escolher o trigger (automatismo) ‘Enviar mensagem de notificação para o utilizador’.

Para este automatismo vamos utilizar o seguinte exemplo:

Sempre que uma nova oportunidade é criada esta deverá ter resposta por parte do gestor comercial no prazo máximo de 2h.

Para cumprir este procedimento vamos criar um automatismo que define que caso a etapa não seja alterada neste prazo, gestor comercial ou o coordenador, diretor de agência receberão uma mensagem instantânea (definida por si) a indicar que esta oportunidade está em incumprimento.

O automatismo está criado, agora sempre que uma oportunidade nova não for respondida, a mensagem será disparada automaticamente para o elemento definido.

Veja também:

Como Personalizar Etapas – Criar Triggers e Checklists

Como adicionar questionários às etapas de uma Oportunidade?

Gestão de Processos – enviar notificações automáticas para os elementos da oportunidade