Aceda ao separador ‘Gestão de processos’, e escolha um processo;

Aceda às definições das etapas, botão ‘Gerir etapas’;

Aqui poderá alterar as etapas dos diferentes tipos de Processos. Vamos usar como exemplo as etapas para o tipo de processo CPCV.

Para isso devemos clicar em ‘Gerir etapas’;

Vamos aplicar o trigger – automatismo – à etapa ‘Recolha Docs e Sinal‘, esta é a primeira etapa deste tipo de processo. Selecione a etapa e clique em ‘Adicionar trigger à etapa’;

Vamos escolher o trigger (automatismo) ‘Enviar call (notificação) para o utilizador’.

Para este automatismo vamos utilizar o seguinte exemplo:

Precisa de preparar um CPCV, onde obrigatoriamente tem de recolher um conjunto distinto de dados e documentação para a elaboração do mesmo.

Para cumprir este procedimento vamos criar um automatismo que define que sempre que esta etapa esteja selecionada, gestor comercial, o coordenador ou outro elemento, receberão uma notificação automática (call) com a checklist de documentação a ser pedida para a elaboração do contrato.

O automatismo está criado, agora sempre que for selecionada esta etapa no processo o elemento que ficou definido no automatismo receberá uma call (notificação) com os elementos necessários a serem recolhidos.

Como Personalizar Etapas – Criar Triggers e Checklists

Como adicionar questionários às etapas de uma Oportunidade?

Personalizar Etapas – Triggers – enviar mensagens automáticas para os elementos da oportunidade