Antes de começar a trabalhar os processos, deve criar os tipos de processo que pretende trabalhar. Para isso deverá realizar os seguintes passos:

Aceda ao separador ‘Configurações da sua empresa’ no menu lateral esquerdo;

Para configurar os tipos de processos dentro do eGO, deverá aceder ao menu de ‘gestão’ da sua empresa e selecionar a opção ‘Gerir tipos de gestão de processo’;

Será aberta uma nova janela onde deverá selecionar na opção ‘Adicionar item’ para criar um tipo de processo;

Para criar um novo tipo de processo, é necessário que selecione a opção ‘novo’ para criar um grupo de processos.

Uma vez escolhido o título ao grupo de processos, pode definir o nome de cada processo que pretende inserir nesse grupo.

Após concluir este passo, tem os seus processos criados e pode consultá-los na ‘Gestão de processos‘ do eGO.

Para criar um novo processo no seu eGO Real Estate deverá

Para isso deverá realizar os seguintes passos:

Aceda ao separador ‘Gestão de Processos’ no menu lateral esquerdo;

Para criar um novo processo clique em ‘Novo processo’ no canto superior direito;

Poderá também criar um novo processo diretamente através de um contacto da sua base de dados;

Escolha o tipo de processo que pretende criar;

Preencha a informação de quem é o ‘Potencial Cliente’ envolvido neste processo;

Escolha o tipo de ‘Subprocesso’;

NOTA: No caso de não ter ainda nenhum subprocesso definido, deverá clicar no botão ‘Gerir’ e criar os subprocessos.

Defina os membros da equipa que estão envolvidos neste processo como ‘Gestores’ e como ‘Operacionais’;

NOTA: Quem cria o processo será automaticamente colocado como gestor responsável pelo processo.

Preencha os campos ‘Assunto’ e a ‘Descrição’ do processo, e se necessário poderá também associar documentos que sejam relevantes para o processo.

Na secção ‘Definições Avançadas’ poderá escolher outro utilizador como ‘Responsável’ pelo processo e também selecionar ‘Outros contactos’ para ficarem associados ao processo;

À semelhança das Oportunidades, Imóveis e Contactos, poderá selecionar elementos específicos para verem e editarem o processo ‘Quem pode ver este processo’ e ‘Quem pode editar este processo’;

No final deverá clicar em ‘Guardar processo’;

O processo encontra-se agora, vamos ver de seguida como trabalhar com o processo já criado.

Após conclusão destes passos, poderá acompanhar o processo através do cumprimento das suas ‘Etapas’, da marcação de ‘Tarefas’ de seguimento, associar imóveis relacionados com o processo e ‘criar notas’ de informações relevantes;

Sempre que precisar de notificar algum dos intervenientes no processo clique em ‘Nova Call’;

Estas notificações podem ser feitam através do botão ‘Nova Call’ ou através da inserção de uma nota.

O campo ‘Para’ é destinado ao utilizador para quem quer enviar a notificação e o ‘Comentário’ será a mensagem a transmitir; No caso de a Call ser feita através de uma nota, o conteúdo da nota será enviado como comentário.

E clique em ‘Enviar’;

À semelhança das oportunidades, poderá classifique os processos com probabilidades ‘Alta’ ou ‘Baixa’ de serem concluídos;

Quando a situação referente ao processo se encontra finalizada poderá definir como ‘Concluído/Resolvido’ ou ‘Fechado sem resolução’.

Todos os processos ficam associados ao contacto que foi associado, ficando segmentados em processos:

Ativos: Todos os processos que ainda se encontram em execução

Concluídos: Os processos que foram definidos como Concluídos/Resolvidos

Fechados: Os processos que foram definidos como Fechados sem Resolução