Esta é uma funcionalidade que é especialmente útil, nos casos em que é necessária a validação de um terminado procedimento!

Vejamos como exemplo: Está definido como procedimento na sua empresa, que no primeiro contacto efetuado com um novo cliente, o gestor comercial deverá fazer a seguinte bateria de perguntas:

– Se procura uma 1ª habitação;

– Qual a Tipologia e Natureza pretendida;

– Se vai recorrer a financiamento;

– Se pretende vender o atual imóvel;

– Qual o orçamento disponível, etc.

Ao criar um questionário interno com esta checklist de questões, o comercial terá sempre de validar todos estes pontos, respondendo a um questionário interno, antes de poder avançar para a etapa seguinte.

Com esta funcionalidade evitam-se quebras nos procedimentos relacionados com as Oportunidades, garantindo que obtém a informação necessária antes de avançar para próxima etapa, conseguindo deste modo selecionar os imóveis mais indicados para o cliente. 

Vejamos na prática como efetuar este processo:

Aceda ao separador ‘Oportunidades’ e escolha uma Oportunidade;

Na linha do tempo aceda ao botão ‘gerir etapas’;

Escolha qual o tipo de etapa que pretende alterar;

Vamos utilizar como exemplo as etapas de uma Oportunidade de Venda;

Clique em ‘Gerir etapas’;

Escolha em qual das etapas pretende adicionar o questionário;

Verá um separador ‘Questionários’ e clique em ‘Adicionar questionário à etapa’;

NOTA: Apenas poderá incluir os questionários que estiverem definidos como ‘questionários internos’

Escolha o questionário disponível para adicionar à etapa;

Poderá ainda definir se pretende que essa ação seja ‘Obrigatória’ ou ‘Crítica’;

Verá que na etapa já se encontra definida a inserção do documento como campo a completar a oportunidade;

Poderá ver na própria Oportunidade quais foram os questionários que foram, ou não, respondidos;

Consulte também os também os seguintes Tutoriais:

• Como adicionar ficheiros às de uma oportunidade etapas?
• Como Personalizar Etapas – Criar Triggers e Checklists?