Para adicionar ficheiros às etapas deverá fazer os seguintes passos:

Aceda ao separador ‘Oportunidades’ e escolha uma Oportunidade;

Na linha do tempo aceda ao botão ‘Gerir etapas‘;

Escolha qual o tipo de etapa que pretende alterar;

Vamos utilizar como exemplo as etapas de uma Oportunidade de Venda

Clique em ‘Gerir etapas’;

Escolha em qual das etapas pretende adicionar os documentos;

Verá um separador ‘Documentos’ e clique em ‘Adicionar documento à etapa’;

NOTA: Os documentos deverão estar previamente carregados na pasta para poder ser feito o seu upload ‘Como criar pastas nas Oportunidades’

Escolha de entre as pastas disponíveis a pasta onde está o ficheiro a ser carregado;

Poderá ainda definir se pretende que essa ação seja ‘Obrigatória’ ou ‘Crítica’;

Verá que na etapa já se encontra definida a inserção do documento como campo a completar a oportunidade;