Ao aceder ao eGO, é possível verificar a existência de leads pendentes. O número de ‘Leads’ pendentes aparece no separador ‘Leads’. Neste separador encontram-se todos os contactos provenientes da internet que são recebidos automaticamente.

Para tratar uma lead, deverá realizar os seguintes passos:

1. Aceda ao separador ‘Leads’ e clique na Lead que deseja promover a oportunidade, e clique em ‘Promover para oportunidade’;

2. Procure pelo nome, email ou telefone do contacto na base de dados da sua aplicação, para detetar se o potencial cliente já existe nos seus contactos. Caso o contacto não esteja criado, poderá criar um novo contacto ou uma nova empresa. Posteriormente no campo ‘Definições Avançadas’, deve indicar quem é o responsável pela oportunidade e atribuir as devidas permissões a quem pode ver e editar;

3. Para concluir o processo basta clicar em ‘Promover para oportunidade’;

4. Poderá depois, no separador ‘Oportunidades’ ver a nova oportunidade criada a partir da Lead anteriormente tratada;

5. No campo ‘Preferência’ pode adicionar as preferências do potencial cliente (caso já exista alguma informação;

6. Consegue também deixar todas as suas tarefas e visitas registadas nos campos de ‘Marcar roteiro de visita’ e ‘Novas tarefas’;

7. Ao clicar no separador ‘Ver mais detalhes’ poderá ainda adicionar etiquetas e ver as tarefas já criadas, bem como outras informações acerca da oportunidade;