1. Em primeiro lugar tem de ativar esta funcionalidade;

1.1 Aceda às configurações da empresa;
 

1.2 De seguida aceda à secção “Gestão”;
 

 

1.3 Selecione a opção “Permitir gerar comissões em várias fases da Oportunidade”;
 

2 Aceda ao separador “Oportunidades”, e clique na oportunidade de Venda;
 

 

2.1 Dentro da oportunidade de venda, selecione a que se encontra no canto superior direito a azul;

2.2 Clique de seguida em“+Gerir Etapas”;
 

 

2.3 Consegue agora ver as etapas configuradas ou criar novas etapas. Se pretender criar uma nova etapa clique em ‘Nova etapa’, e preenche o nome da etapa. Depois basta clicar em ‘Selecione checkpoint’ e escolher entre as opções a que melhor se enquadra à sua etapa;
 

 

Por fim, clique em ‘Guardar’.

 

2.4 Neste momento, com a etapa configurada e com checkpoint adicionado, terá as duas opções presentes nas etapas: CPCV e Escritura;
 

 

2.5 Na oportunidade, ao clicar na etapa “CPCV” aparece pop-up para fazer a 1ª distribuição das comissões:
 

 

2.6 Na oportunidade, ao clicar na etapa “Escritura” aparece pop-up para fazer a distribuição final das comissões: