Para criar um dossier do proprietário deverá seguir os seguintes passos:

Aceda ao separador ‘Contactos’, e nos filtros de Pesquisa Rápida selecione ‘Proprietário’, a listagem devolverá todos os contactos que têm associado o tipo proprietário.

Clique no contacto de proprietário que pretende. No canto superior direito verá o botão de ‘Dossier de Proprietário’ clique para entrar;

 Na janela que aparece, podemos adicionar o(s) imóvel(s) desse proprietário, colocar observações, bem como definir que informação queremos que conste no dossier. Relativamente ao intervalo de tempo, o máximo é de 1 ano.

Tem também a opção para envio automático do Dossier e pode selecionar a periodicidade de envio (que pode ser semanal, mensal, trimestral, semestral, anual);

Pode escrever uma mensagem personalizada no corpo do email com limite de 2000 caracteres.

O sistema irá enviar o dossier do proprietário de forma automática no período da manhã. Após a primeira configuração, só será enviado no dia seguinte e será iniciado o processo de agendamentos.

Após selecionado o(s) imóvel(s) e as informações a constar no dossier, se selecionou a opção de envio automático basta clicar em Guardar.

Caso queira descarregar o documento clique em Descarregar Dossier do Proprietário, neste caso vai sempre ler o intervalo de tempo definido previamente. Ao descarregar, abre o documento em .pdf, o qual pode imprimir ou enviar por email.