As permissões podem ser atribuídas individualmente ou a grupos criados pelo administrador do sistema.

Para aplicar permissões a um utilizador individual, deverá realizar os seguintes passos:

Aceder à opção ‘Utilizadores’;

 

Selecionar um contacto já criado ou criar um novo utilizador;

 

Na ficha do utilizador, ir até ao menu ‘Dados Privados / Permissões’;

 

Fazer scroll down até à secção ‘Permissões’;

Escolher as permissões que o utilizador terá nas diversas áreas da aplicação, através da caixa de seleção;

Nota: Mesmo que não selecione a opção ‘Listar’, o utilizador pode sempre visualizar os Arrendamentos/Oportunidades/Imóveis/Contactos/Tarefas e Leads que estejam à sua responsabilidade.

Análise comparativa de mercado:

• Apagar: Permite ao utilizador apagar uma ACM já criada
• Editar: Permite ao utilizador editar uma ACM já criada
• Gerir Itens: Permite criar e/ou eliminar itens dentro de uma ACM
• Inserir: Permite ao utilizador criar uma ACM
• Listar: Permite ao utilizador ver (listar) ACM já criadas

 

Arrendamento:

• Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas aos arrendamentos;
• Apagar: Permite ao utilizador apagar arrendamentos;
• Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas inseridas em arrendamentos;
• Editar: Permite ao utilizador editar arrendamentos;
• Editar Nota: Permite ao utilizador editar notas inseridas em arrendamentos;
• Editar Referência: Permite ao utilizador editar a referência de um arrendamento;
• Gerar Código de Partilha: Permite o utilizador partilhar os imóveis entre agências
• Inserir: Permite ao utilizador inserir arrendamentos;
• Listar: Permite ao utilizador listar (ver) arrendamentos.
• Listar Nota: Permite ao utilizador ver todas as notas inseridas nos Arrendamentos (caso seja desativada apenas verá as suas próprias notas)

 

Campanhas: 

• Apagar: Permite apagar campanhas
• Comprar créditos: Permite comprar créditos para criar campanhas
• Editar: Permite editar campanhas
• Listar: Permite ver campanhas criadas

 

Configurações:

• Editar: Permite ao utilizador editar as configurações globais do software;
• Gerir Comissões: Permite ao utilizador criar, alterar ou apagar comissões
• Gerir Comunicação Interna: Permite ao utilizador criar, alterar ou apagar comunicação interna
• Gerir Origem/ Sub Origem: Permite ao utilizador gerir a origem ou sub origem das oportunidades;
• Gerir Pagamentos: Permite ao utilizador fazer a gestão de pagamentos;
• Gerir Tipos de Tarefas: Permite ao utilizador gerir de tipos de tarefas;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar listagens de imóveis/contactos;
• Perfil: Permite ao utilizador fazer a gestão de perfis de utilizadores;
• Ver Barómetro: Permite ao utilizador ver o barómetro do Casa Sapo;
• Ver métricas de outros utilizadores no dashboard (Gestor de Equipa): Permite ao utilizador (Gestor de equipa) ver as métricas dos outros elementos da equipa;
• Ver métricas de Receitas Confidenciais: Permite ao utilizador ver as métricas de vendas confidenciais;
• Ver métricas no Dashboard: Permite ao utilizador ver métricas do dashboard.

 

Contactos:

• Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas às fichas de contacto;
• Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas das fichas de contacto;
• Editar: Permite ao utilizador editar as fichas de contacto;
• Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas das fichas de contacto;
• Exportação para portais: Permite ao utilizador definir contactos para exportação;
• Fundir ou Apagar: Permite ao utilizador apagar contactos ou fundir dois contactos duplicados;
• Gerar código de partilha: Permite o utilizador gerar códigos de partilha de contactos.
• Importar contactos do Google: Permite ao utilizar fazer a importação dos contactos associados à sua conta Google;
• Inserir: Permite ao utilizador inserir novos contactos;
• Inserir duplicados: Permite ao utilizador inserir um novo contacto mesmo que o campo ‘Telefone’ e ‘Email’ já exista noutro contacto;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de contactos;
• Listar Nota: Permite ao utilizador ver todas as notas inseridas nos contactos. Caso seja desativada, apenas verá as suas próprias notas.
• Sincronizar: Permite ao utilizador sincronizar contactos com o seu Gmail.
• Editar conta corrente: Permite ao utilizador editar a conta corrente do contacto
• Listar conta corrente: Permite ao utilizador ver (listar) a conta corrente do contacto

 

Angariador (sub categoria contactos) 

• Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas às fichas dos Angariadores;
• Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas das fichas dos Angariadores;
• Editar: Permite ao utilizador editar as fichas dos Angariadores;
• Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas das fichas dos Angariadores;
• Exportação para portais: Permite ao utilizador definir contactos do tipo Angariador para exportação;
• Fundir ou Apagar: Permite ao utilizador apagar contactos de Angariadores ou fundir dois contactos duplicados;
• Inserir: Permite ao utilizador inserir novos contactos de Angariadores;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de contactos de Angariadores.
• Listar Nota: Permite ao utilizador visualizar a listagem de notas nos contactos de Angariadores.

 

Cliente (sub categoria contactos) 

• Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas às fichas dos Clientes;
• Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas das fichas dos Clientes;
• Editar: Permite ao utilizador editar as fichas dos Clientes;
• Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas das fichas dos Clientes;
• Exportação para portais: Permite ao utilizador definir contactos do tipo Cliente para exportação;
• Fundir ou Apagar: Permite ao utilizador apagar contactos de Clientes ou fundir dois contactos duplicados;
• Inserir: Permite ao utilizador inserir novos contactos de Clientes;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de contactos de Clientes.
• Listar Nota: Permite ao utilizador visualizar a listagem de notas nos contactos de Clientes.

  

Informador (sub categoria contactos) 

• Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas às fichas dos Informadores;
• Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas das fichas dos Informadores;
• Editar: Permite ao utilizador editar as fichas dos Informadores;
• Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas das fichas dos Informadores;
• Exportação para portais: Permite ao utilizador definir contactos do tipo Informador para exportação;
• Fundir ou Apagar: Permite ao utilizador apagar contactos de Informadores ou fundir dois contactos duplicados;
• Inserir: Permite ao utilizador inserir novos contactos de Informadores;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de contactos de Informadores.
• Listar Nota: Permite ao utilizador visualizar a listagem de notas nos contactos de Informadores.

  

Potencial Cliente (sub categoria contactos) 

• Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas às fichas dos Potenciais Clientes;
• Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas das fichas dos Potenciais Clientes;
• Editar: Permite ao utilizador editar as fichas dos Potenciais Clientes;
• Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas das fichas dos Potenciais Clientes;
• Exportação para portais: Permite ao utilizador definir contactos do tipo Potencial Cliente para exportação;
• Fundir ou Apagar: Permite ao utilizador apagar contactos de Potenciais Clientes ou fundir dois contactos duplicados;
• Inserir: Permite ao utilizador inserir novos contactos de Potenciais Clientes;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de contactos de Potenciais Clientes.
• Listar Nota: Permite ao utilizador visualizar a listagem de notas nos contactos de Potencial Cliente.

 

Proprietário (sub categoria contactos) 

• Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas às fichas dos Proprietários;
• Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas das fichas dos Proprietários;
• Editar: Permite ao utilizador editar as fichas dos Proprietários;
• Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas das fichas dos Proprietários;
• Exportação para portais: Permite ao utilizador definir contactos do tipo Proprietário para exportação;
• Fundir ou Apagar: Permite ao utilizador apagar contactos de Proprietários ou fundir dois contactos duplicados;
• Inserir: Permite ao utilizador inserir novos contactos de Proprietários;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de contactos de Proprietários.
• Listar Nota: Permite ao utilizador visualizar a listagem de notas nos contactos de Proprietários.

 

 

Vendedor (sub categoria contactos) 

• Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas às fichas dos Vendedores;
• Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas das fichas dos Vendedores;
• Editar: Permite ao utilizador editar as fichas dos Vendedores;
• Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas das fichas dos Vendedores;
• Exportação para portais: Permite ao utilizador definir contactos do tipo Vendedor para exportação;
• Fundir ou Apagar: Permite ao utilizador apagar contactos de Vendedores ou fundir dois contactos duplicados;
• Inserir: Permite ao utilizador inserir novos contactos de Vendedores;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de contactos de Vendedores.
• Listar Nota: Permite ao utilizador visualizar a listagem de notas nos contactos de Vendedor.

 

Emarketing: 

• Apagar: Permite ao utilizador apagar as campanhas de email criadas.
• Editar: Permite o utilizador fazer as alterações nas campanhas criadas.
• Listar: Permite ao utilizador visualizar as campanhas criadas.

 

Etiquetas: 

• Adicionar etiquetas a arrendamentos: Permite ao utilizador adicionar etiquetas a arrendamentos;
• Adicionar etiquetas a contactos: Permite ao utilizador adicionar etiquetas a contactos;
• Adicionar etiquetas a gestão de processos: Permite ao utilizador adicionar etiquetas a processos;
• Adicionar etiquetas a imóveis: Permite ao utilizador adicionar etiquetas a imóveis;
• Adicionar etiquetas a oportunidades: Permite ao utilizador adicionar etiquetas a oportunidades;
• Adicionar etiquetas a tickets: Permite ao utilizador adicionar etiquetas a tickets;
• Gerir: Permite ao utilizador criar/editar/apagar etiquetas;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar imóveis/contactos relativos à etiqueta selecionada.

 

Gestão de Processos: 

• Adicionar nota: Permite ao utilizador adicionar notas em processos
• Apagar nota: Permite ao utilizador apagar notas em processos
• Editar: Permite ao utilizador fazer alterações nos processos
• Editar etapas: Permite ao utilizador editar as etapas dos processos
• Editar nota: Permite ao utilizador editar notas em processos
• Editar referência: Permite ao utilizador editar a referência dos processos
• Fundir ou apagar: Permite ao utilizador fundir ou apagar processos
• Gerir acessos externos: Permite ao utilizador criar acessos para o chat externo.
• Inserir: Permite ao utilizador criar novos processos
• Listar: Permite ao utilizador ver (listar) processos
• Listar nota: Permite ao utilizador ver (listar) notas nos processos
• Passar processo a ‘concluído/resolvido’: Permite ao utilizador concluir processos

 

Imóvel:

• Acesso prospeção imóveis: Permite ao utilizador ter acesso ao separador eGO Prospeção;
• Acesso prospeção imóveis: Permite ao utilizador ter acesso à funcionalidade de prospeção de imóveis;
• Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas aos imóveis;
• Apagar: Permite ao utilizador apagar imóveis;
• Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar as notas da ficha do imóvel;
• Destacar no CASASAPO: Permite ao utilizador destacar imóveis no Portal CASASAPO;
• Edição rápida: Permite ao utilizador fazer edições rápidas;
• Editar: Permite ao utilizador editar os diversos campos de um imóvel;
• Editar Comissões: Permite ao utilizador editar comissões referentes a cada imóvel;
• Editar conta corrente: Permite ao utilizador editar a conta corrente de um imóvel;
• Editar dados privados: Permite ao utilizador editar os campos da secção ‘Dados Privados’ de um imóvel;
• Editar Disponibilidade para Disponível: Permite ao utilizador, quando insere ou edita um imóvel, colocá-lo como ‘Disponível’ (Arrendado/Disponível/Em Prospeção/etc.);
• Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas de um imóvel;
• Editar pelos associados: Permite ao utilizador editar os imóveis quando o tipo do utilizador é angariador ou vendedor;
• Editar referência: Editar as referências dos imóveis;
• Estatísticas: Permite ao utilizador visualizar as estatísticas dos imóveis;
• Exportar detalhes do imóvel: Permite exportar a ficha do imóvel para PDF (na edição do imóvel, secção ‘detalhes’);
• Gerar código de partilha: Permite ao utilizador gerar códigos de partilha para criação de imóveis;
• Gerir Chaves: Permite ao utilizador gerir as chaves relacionadas com um imóvel;
• Gerir Reservas: Permite ao utilizador gerir reservas dos imóveis;
• Gestão ativa casa sapo: Permite ao utilizador fazer a gestão da carteira de imóveis em divulgação no Portal Casa Sapo;
• Inserir: Permite ao utilizador inserir imóveis;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de imóveis;
• Listar conta corrente: Permite ao utilizador visualizar a conta corrente de um imóvel;
• Publicação para Site/Portais: Permite ao utilizador exportar imóveis para o Site e Portais.
• Ver Chaves: Permite ao utilizador ver registo de chaves dentro do imóvel;
• Ver destaque no CASASAPO: Permite ao utilizador ver destaques no CASASAPO

 

Leads: 

• Apagar: Permite ao utilizador apagar Leads;
• Editar: Permite ao utilizador editar Leads;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de Leads.

 

Newsletters:

• Apagar: Permite ao utilizador apagar Newsletters;
• Editar: Permite ao utilizador editar Newsletters;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de Newsletters.

 

Oportunidade:

• Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas às oportunidades;
• Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas das oportunidades;
• Editar: Permite ao utilizador editar as oportunidades;
• Editar CPCV: Permite ao utilizador editar a gestão do Contrato de Promessa de Compra e Venda;
• Editar Escrituras: Permite ao utilizador editar a gestão de escrituras;
• Editar Etapas: Permite ao utilizador editar as etapas necessárias para concretizar uma oportunidade;
• Editar Financiamento: Permite ao utilizador editar a gestão do financiamento;
• Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas associadas às oportunidades;
• Editar Origem/Sub Origem: Permite ao utilizador editar a origem e sub origem da oportunidade
• Editar Referência: Permite ao utilizador editar a referência das oportunidades;
• Fundir ou Apagar: Permite ao utilizador apagar oportunidades ou fundir duas oportunidades duplicadas;
• Gerar código de partilha: Permite ao utilizador gerar código de partilha para criação de oportunidade.
• Gerir acessos externos: Permite ao utilizador gerir a atribuição de acesos externos à oportunidade;
• Inserir: Permite ao utilizador inserir oportunidades;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de oportunidades;
• Listar Nota: Permite ao utilizador visualizar notas em oportunidades
• Passar Estado a Ganha: Permite ao utilizador definir o estado das oportunidades para ‘Ganhas’;
• Passar Estado a Perdida: Permite ao utilizador definir o estado das oportunidades para ‘Perdidas’.

 

Partilha:

• Gerir: Permite ao utilizador partilhar imóveis entre agências;

 

Perfil ou avaliação de imóveis: 

• Apagar: Permite ao utilizador apagar Ratings e Avaliações de Imóveis;
• Aprovar: Permite ao utilizador aprovar Ratings e Avaliações de Imóveis;
• Editar: Permite ao utilizador editar Ratings e Avaliações de Imóveis;
• Gerir Rating de Imóvel: Permite ao utilizador atribuir uma classificação interna ao imóvel (venda provável, venda difícil, etc.);
• Listar: Permite ao utilizador visualizar Ratings e Avaliações de Imóveis.

 

Portfólio:

• Apagar: Permite ao utilizador apagar Portfolios;
• Editar: Permite ao utilizador editar Portfolios;
• Inserir: Permite ao utilizador inserir Portfolios;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar Portfolios.

 

Questionários: 

• Apagar: Permite ao utilizador apagar questionários;
• Apagar Resposta: Permite ao utilizador apagar as respostas dos questionários;
• Editar: Permite ao utilizador editar questionários;
• Enviar: Permite ao utilizador enviar questionários;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar questionários;
• Ver todas as respostas: Permite ao utilizador visualizar todas as respostas num questionário.

 

Relatórios:

• Acesso a relatórios de agência: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos à agência;
• Acesso a relatórios de arrendamentos: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos aos arrendamentos;
• Acesso a relatórios de contactos: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos aos contactos;
• Acesso a relatórios de gestão de processos: Permite ao utilizador criar/ver relatórios da gestão de processos;
• Acesso a relatórios de imóveis: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos aos imóveis;
• Acesso a relatórios de newsletters: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos às newsletters;
• Acesso a relatórios de oportunidades: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos às oportunidades;
• Acesso a relatórios de tarefas: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos às tarefas;
• Acesso a relatórios de validação: Permite ao utilizador criar/ver relatórios relativos a pontos de validaçao;
• Editar: Permite ao utilizador editar relatórios existentes.

 

Roteiro de visitas: 

• Adicionar Roteiros e Visitas: Permite adicionar Roteiros e Visitas às oportunidades
• Apagar: Permite apagar roteiros de visitas
• Editar: Permite editar roteiros de visitas
• Gerir negócio e pontos das fichas de visita: Permite ao utilizador fazer a gestão do negócio e dos pontos das fichas de visita dos imóveis;
• Listar Roteiros e Visitas: Permite ao utilizador visualizar a listagem de roteiros e visitas associados a uma oportunidade;

 

 Suporte: Página onde é possível comunicar com a assistência técnica por chat ou formulário.

• Apagar: Permite ao utilizador apagar pedidos feitos à assistência técnica;
• Editar: Permite ao utilizador editar pedidos feitos à assistência técnica;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de pedidos à assistência técnica.

 

Tarefas:

• Atualizar com o calendário do google: permite ao utilizador sincronizar as tarefas do calendário do Google para o eGO;
• Adicionar Nota: Permite ao utilizador adicionar notas às tarefas;
• Apagar: Permite ao utilizador apagar as tarefas existentes;
• Apagar Nota: Permite ao utilizador apagar notas das tarefas;
• Editar: Permite ao utilizador editar as tarefas;
• Editar Nota: Permite ao utilizador editar as notas associadas às tarefas;
• Inserir: Permite ao utilizador inserir novas tarefas;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de tarefas.
• Listar Nota: Permite ao utilizador visualizar notas em tarefas

 

 

Utilizadores: 

• Acesso ao livro de registo: Permite ao utilizar ter acesso ao livro de registo;
• Acesso aos últimos emails: Permite ao utilizador ter acesso ao separador de últimos emails;
• Acesso às últimas notas: Permite ao utilizador ter acesso às últimas notas;
• Apagar: Permite ao utilizador apagar outros utilizadores;
• Configurar quem pode ver e editar as permissões dos registos: Permite ao utilizador configurar quais os utilizadores que terão permissão para ver e editar a secção ‘Permissões’;
• Editar: Permite ao utilizador editar outros utilizadores;
• Enviar por e-mail: Permite o envio, por e-mail, de vários registos em simultâneo;
• Imprimir: Permite a impressão de vários registos em simultâneo;
• Inserir: Permite ao utilizador inserir novos utilizadores;
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de utilizadores;
• Seguir/marcar: Permite ao utilizador seguir oportunidades, imóveis, contactos, tarefas, leads.

  

Ficheiros (sub categoria Utilizadores): 

• Apagar ficheiros relacionados: Permite ao utilizador apagar ficheiros;
• Gerir categorias: permite ao utilizador gerir as categorias de ficheiros
• Inserir/editar ficheiros Relacionados: Permite ao utilizador fazer a gestão dos ficheiros relacionados com as oportunidades, imóveis, contactos, tarefas;
• Ver Arquivo de Ficheiro: Permite ao utilizador visualizar os ficheiros relacionados;
• Ver Ficheiros em Arrendamentos: Permite ao utilizador visualizar os ficheiros correspondentes aos arrendamentos;
• Ver Ficheiros em Contactos: Permite ao utilizador visualizar os ficheiros correspondentes aos contactos;
• Ver Ficheiros em Gestão de Processos: Permite ao utilizador visualizar ficheiros dentro da Gestão de Processos
• Ver Ficheiros em Imóveis: Permite ao utilizador visualizar os ficheiros correspondentes aos imóveis;
• Ver Ficheiros em Oportunidades: Permite ao utilizador visualizar os ficheiros correspondentes às oportunidades;

 

Mensagens (sub categoria Utilizadores):

• Criar mensagens: Permite ao utilizador criar mensagens;
• Gerir mensagens: Permite ao utilizador ter acesso a todas as trocas de mensagens com aquele contacto de utilizador.

 

Propostas (sub categoria Utilizadores):

• Aceitar ou Rejeitar: Permite ao utilizador Aceitar ou Rejeitar propostas propostas/contrapropostas das oportunidades;
• Apagar: Permite ao utilizador apagar propostas das oportunidades;
• Editar: Permite ao utilizador editar propostas das oportunidades;
• Gerir Etapas: Permite gerir as etapas de uma proposta
• Inserir: Permite ao utilizador inserir propostas
• Listar: Permite ao utilizador visualizar a listagem de propostas/contrapropostas das oportunidades.

 

Website:

• Gerir: Permite ao utilizador fazer a gestão do Website.

 

Por fim, clicar em ‘Guardar’;