As tarefas são atividades simples do dia-a-dia, como contactar o cliente, lembrar uma reunião agendada, etc. Estas tarefas podem ser agendadas a partir de uma oportunidade, de um imóvel ou de um contacto.

Para criar uma tarefa numa oportunidade, deverá realizar os seguintes passos:

Nota: Para criar tarefas dentro de imóveis ou contactos siga estes mesmos passos.

Aceder ao separador ‘Oportunidades’ e selecionar a oportunidade que pretende trabalhar;

Dentro da oportunidade fazer scroll down até à secção ‘Ver mais detalhes’. Em ’Tarefas’ clicar em ‘Nova tarefa’;

Na janela de criação de tarefas escolher um assunto, inserir uma descrição, definir se a tarefa é prioritária, escolher o período de repetição, a pessoa responsável pela tarefa e selecionar a data e hora em que a tarefa tem que ser realizada.

Quando preenchida toda a informação clicar em ‘Guardar’;

A tarefa ficará criada e disponível no campo das ‘Tarefas’ dentro da oportunidade e também no separador ‘Tarefas’;

Para terminar uma tarefa deve selecioná-la e clicar em ‘Concluir’, para que não haja tarefas em atraso;

Ao concluir uma tarefa, há a possibilidade de fazer uma avaliação à mesma. Quando terminar a avaliação clicar em ‘Guardar’;

A avaliação descrita no passo acima ficará registada nas notas da oportunidade;

Nota: Ao criar uma tarefa, a pessoa responsável pela mesma, receberá um email de aviso com a descrição da tarefa, se tiver a opção da notificação ‘Receber notificações de tarefas por email’ ativa no seu perfil.