Esta opção permite ao utilizador saber quais os meios de divulgação que são mais utilizados e/ou quais os meios de publicidade que mais favorecem a imagem da empresa, permitindo assim gerar mais leads.

Após definir a origem da oportunidade, pode também definir uma sub-origem para obter informação mais detalhada. Exemplo: Origem –> Folheto / Sub-origem – Folheto Dezembro.

Para definir a origem e a sub-origem das oportunidades deverá realizar os seguintes passos:

Aceder ao separador ‘Oportunidades’ e criar uma nova oportunidade ao clicar em ‘Nova oportunidade’;

Na ficha da oportunidade selecionar a origem pretendida, clicando em ‘Origem / Sub origem’ e selecionar a mesma;

Pode ainda editar ou criar novas sub-origens, para isso clique em ‘Gerir’;

Selecione a origem onde pretende editar ou criar a nova sub-origem.

Para editar clique no lápis, edite o conteúdo e clique no ‘✓’;

Para criar uma nova sub-origem clique no ‘+ Adicionar item’, escreva o nome da nova sub-origem e clique no ‘✓’;

No final, clique em ‘Fechar‘.