NOTA: As tarefas de seguimento não são um tipo específico de tarefas, mas sim uma configuração para tornar um tipo de tarefa recorrente e de marcação automática.

Algumas tarefas têm um caráter repetitivo – reuniões agendadas com clientes ou proprietários por exemplo.

As tarefas de seguimento são marcadas automaticamente, para um período de tempo definido, após a conclusão da tarefa. Apenas um utilizador com permissões pode tornar um tipo de tarefa em tarefa de seguimento.

Aceda ao menu ‘Configurações’;

Dentro do menu das Configurações aceda ao menu   e escolha a opção ‘Gerir tarefas de seguimento/avaliação’;

Encontra-se agora no gestor de tarefas de seguimento/avaliação. À esquerda da janela encontra todos os tipos de tarefas, que pode converter em tarefa de seguimento e/ou escolher a opção de ‘Criar Avaliação’ .

NOTA: Ao escolher a opção ‘Criar Avaliação’ para um tipo de tarefa, sempre que alguma tarefa desse tipo seja concluída aparecerá uma janela de avaliação.

Para criar uma tarefa de seguimento basta escolher essa opção junto do tipo de tarefa que pretende.

A título de exemplo vamos escolher a tarefa ‘Reunião de proprietário’.

Por procedimento interno da empresa é necessário reunir com os proprietários dos imóveis todas as semanas (de 7 em 7 dias) para lhes dar feedback sobre a performance dos imóveis.

 Ao definir que esta tarefa passa a ser de seguimento, será pedido (em dias) um espaço temporal para que a próxima tarefa seja marcada automaticamente. Esta tarefa é marcada automaticamente, pelo eGO, após a conclusão da tarefa anterior. No final clique em ‘Guardar’;

A partir de agora o tipo de tarefa ‘Reunião de Proprietário’ passa a ser uma tarefa de seguimento, remarcando-se automaticamente após a conclusão de uma tarefa desse tipo.

Exemplo: Foi criada uma tarefa de ‘Reunião de Proprietário’;

Foi realizada a reunião com o cliente via Skype e concluímos a tarefa,

No separador ‘Tarefas’ veremos que está uma nova tarefa agenda para (espaço temporal que definimos – 7 dias) reunir com o proprietário.

Deste modo terá sempre este tipo de tarefa marcada.