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Academia eGOFull PageSoftware imobiliário Como configurar Tarefas de Seguimento

Como configurar Tarefas de Seguimento

O gestor do eGO Real Estate pode configurar tarefas de seguimento automáticas, para que nenhum compromisso fique esquecido.

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NOTA: As tarefas de seguimento não são um tipo específico de tarefas, mas sim uma configuração para tornar um tipo de tarefa recorrente e de marcação automática.

Algumas tarefas têm um caráter repetitivo – reuniões agendadas com clientes ou proprietários por exemplo.

As tarefas de seguimento são marcadas automaticamente, para um período de tempo definido, após a conclusão da tarefa. Apenas um utilizador com permissões pode tornar um tipo de tarefa em tarefa de seguimento.

 

Aceda ao menu ‘Configurações’;

Screenshot_1

 

Dentro do menu das Configurações aceda ao menu Screenshot_3  e escolha a opção ‘Gerir tarefas de seguimento/avaliação’;

Screenshot_2

 

Encontra-se agora no gestor de tarefas de seguimento/avaliação. À esquerda da janela encontra todos os tipos de tarefas, que pode converter em tarefa de seguimento e/ou escolher a opção de ‘Criar Avaliação’ .

Screenshot_4

 

NOTA: Ao escolher a opção ‘Criar Avaliação’ para um tipo de tarefa, sempre que alguma tarefa desse tipo seja concluída aparecerá uma janela de avaliação.

Screenshot_5

 

Para criar uma tarefa de seguimento basta escolher essa opção junto do tipo de tarefa que pretende.

A título de exemplo vamos escolher a tarefa ‘Reunião de proprietário’.

Por procedimento interno da empresa é necessário reunir com os proprietários dos imóveis todas as semanas (de 7 em 7 dias) para lhes dar feedback sobre a performance dos imóveis.

 Ao definir que esta tarefa passa a ser de seguimento, será pedido (em dias) um espaço temporal para que a próxima tarefa seja marcada automaticamente. Esta tarefa é marcada automaticamente, pelo eGO, após a conclusão da tarefa anterior. No final clique em ‘Guardar’;

Screenshot_6

 

A partir de agora o tipo de tarefa ‘Reunião de Proprietário’ passa a ser uma tarefa de seguimento, remarcando-se automaticamente após a conclusão de uma tarefa desse tipo.

 

Exemplo: Foi criada uma tarefa de ‘Reunião de Proprietário’;

Screenshot_7

 

Foi realizada a reunião com o cliente via Skype e concluímos a tarefa,

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No separador ‘Tarefas’ veremos que está uma nova tarefa agenda para (espaço temporal que definimos – 7 dias) reunir com o proprietário.

Screenshot_9

 

Deste modo terá sempre este tipo de tarefa marcada.

Espanha:  +34 931845807 | +34 910 380 590; Brasil: +55 11 39588404; Chile: +56 2 29382079; Colombia +57 1 5086915; Argentina: +54 11 59842661; Mexico: +52 55 47460405; Peru: +51 1 7059753; Portugal: +351 262840464

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